O Banco Panamericano deve captar US$ 300 milhões com a emissão de bônus de cinco anos no exterior, segundo informou fonte do mercado com conhecimento da operação. O yield de referência da captação deve ficar entre 5,75% e 6%. A emissão faz parte de um programa de captação de US$ 500 milhões da empresa.
A operação é coordenada pelo Bradesco BBI, Itaú, Standard Bank e UBS e tem com colíder o Espírito Santo Investment. Os bônus receberam rating Ba2 pela Moody’s.
